Es en este lugar donde el sueño de Jerry de convertirse en mago se hace realidad, a pesar de que una fuerza siniestra y tenebrosa haya sumergido el bosque en la oscuridad. A los habitantes de Mousewood se les ofrece el trato de su vida – las entradas para el mayor espectáculo de magia nunca visto -, pero a cambio de un precio muy alto: tendrán que sacrificar sus más preciadas posesiones y también sus vidas.

La oscuridad se hace cada vez más intensa y los habitantes de Mousewood solo cuentan con la ayuda de Jerry para volver a la normalidad. En una aventura que combina risas y lágrimas, felicidad y miedo, el niño se enfrentará a la prueba final, dejando atrás su infancia y el mundo que conoce.