Un día una misteriosa criatura llamada Usa-P aparece herida ante Komugi, con lo que la muchacha decide proporcionarle cuidados médicos. Usa-P, como agradecimiento por la amabilidad de Komugi, le pregunta si quiere convertirse en una chica legendaria capaz de usar poderes mágicos.

Así Komugi pasará a ser chica mágica que lucha contra figuras enmascaradas como Magical Nurse. Lástima que no sea la única chica mágica de la ciudad, puesto que Magical Maid y Magical Sister también aparecen para acabar con los malvados. Ahora su sueño de ser estudiante e idol a la vez se ha multiplicado y tiene que ser además Magical Nurse. ¿Podrá con todo?.

La segunda parte de la temporada, que sí está basada en el manga original, se denomina “Arco de Black Moon” y da comienzo cuando una pequeña niña llamada Rini cae del cielo en busca de Sailor Moon. Ella les confiesa al grupo que ella viene del futuro, de una ciudad llamada Tokio de Cristal en el siglo 30. Allí, su ciudad fue atacada por un grupo malvado llamado Black Moon Clan y su madre le ordenó que viaje al pasado en busca de la guerrera Sailor Moon.