Como hijo mayor de la familia Katsuragi, una de las principales familias de magos de Japón, Kiyotaka viaja a través del océano a Londres con su hermana pequeña, Himeno, para estudiar en el extranjero en la Royal London Magic Academy, también conocida como Weather Vane.

Una extensa ciudad académica subterránea espera a Kiyotaka e Himeno mientras ponen el pie por primera vez en la ciudad cubierto de niebla de Londres.
La ciudad académica se sitúa en un lago subterráneo y se compone de tres islas flotantes en forma de una luna creciente.
Muchos jóvenes magos de todo el mundo se reúnen aquí para estudiar su arte en un ambiente óptimo.

Kiyotaka comienza a sentirse a gusto en su nuevo entorno, y pronto los hermanos están alegremente con sus nuevos amigos en la escuela.

Experimentando días ordinarios, repitiendo como un capo da, como si fueran un sueño …

Una historia de encuentros y despedidas, y la historia de cómo todo comenzó.